Dosar client pentru cabinetul de psihoterapie

Informațiile și istoricul, organizate în dosarul clientului

Găsești rapid informațiile de care ai nevoie, fără să cauți prin mai multe aplicații. Profilul, programările, documentele și notițele rămân organizate în același loc.

O imagine clară asupra fiecărui client

Fiecare client are propriul dosar în FluentLoop, unde găsești datele personale și de contact, programările trecute și viitoare, documentele și notițele păstrate pe parcurs.

Informațiile pot fi completate de tine sau direct de client printr-un link dedicat și rămân organizate pe măsură ce colaborarea evoluează.

Ce găsești în dosarul fiecărui client

Profilul clientului, cu informațiile importante la îndemână

Păstrezi informațiile personale și de contact, datele de identificare, adresa și consentul pentru mesaje într-un singur loc. În același loc ai și o imagine rapidă asupra activității clientului.

Date personale și de contact
Informații de identificare și adresă
Ultima și următoarea vizită
Preferințe pentru mesaje și remindere

Tot istoricul programărilor, în pagina clientului

Nu trebuie să cauți în calendar ca să vezi când a venit ultima dată un client sau când este următoarea ședință. Istoricul programărilor este disponibil direct în dosarul lui.

Programări trecute și viitoare
Ultima și următoarea vizită
Filtre după status, tip sau perioadă

Documentele rămân legate de clientul potrivit

Contracte, formulare sau alte documente pot rămâne asociate direct clientului, în loc să fie păstrate separat în foldere și fișiere.

Încărcare documente
Fișiere asociate direct clientului
Descărcare rapidă
Gestionare din același profil

Notițele clientului, intr-un timeline ușor de urmatit

Adaugi notițe generale sau observații asociate unei ședințe și le vezi în ordine cronologică. Astfel, informațiile importante rămân împreună cu istoricul clientului.

Notițe generale despre client
Notițe asociate programărilor
Istoric cronologic

Onboarding client

Clientul își poate completa singur datele

Generezi un formular de onboarding, alegi informațiile de care ai nevoie și trimiți clientului linkul pentru completare. Datele ajung direct în profilul lui din FluentLoop.

Alegi ce informații ceri
Selectezi datele pe care vrei să le completeze clientul în formular.
01
Trimiți formularul
Generezi link-ul și îl trimiți direct prin WhatsApp sau SMS.
02
Clientul completează formularul
Clientul își introduce singur datele cerute.
03
Datele ajung în profil
Informațiile completate sunt adăugate în profilul clientului din FluentLoop.
04

Formularul de completare date client FluentLoop

Dosarul clientului, conectat cu restul cabinetului

Dosarul clientului nu este separat de restul activității. Programările, documentele, notițele și datele de contact rămân conectate în același sistem.

Programări online

Vezi cum pot clienții să trimită singuri cereri de programare.

Remindere automate

Vezi cum trimiți automat remindere prin WhatsApp sau SMS.

Resurse utile

Datele clienților și GDPR, pe înțelesul unui cabinet de psihoterapieCe date personale gestionează un cabinet de psihoterapie, ce trebuie să știe clientul și cum le păstrezi în siguranță.Ce scrii și ce nu scrii într-o notiță de ședințăPatru reguli practice pentru notițele clinice, cu exemple concrete: fapte în loc de judecăți, intervenția și răspunsul, și cum tratezi terții.

Întrebări frecvente

Întrebări despre dosarul clientului

Poți păstra date personale și de contact, informații de identificare, programări, documente și notițe asociate clientului. Totul rămâne organizat în același profil.

Da. În dosarul clientului poți vedea programările trecute și viitoare, cererile aflate în așteptare și poți crea o programare nouă direct din profil.

Da. Fiecare client poate avea propriile documente și notițe. Notițele pot fi generale sau asociate unei programări, iar documentele sunt păstrate direct în dosarul clientului.

Da. În FluentLoop poți genera un formular pentru completarea datelor, alegi informațiile de care ai nevoie și trimiți clientului un link individual. Datele completate ajung direct în profilul său.

Nu. Îi poți importa dintr-un fișier Excel sau îi poți adăuga manual, în funcție de modul în care ai informațiile organizate.

Organizează mai ușor informațiile clienților tăi

Alătură-te psihoterapeuților care au ales să se concentreze pe terapie, nu pe partea administrativă.

Fără card de credit

Plan gratuit disponibil după trial

Setup în 15 minute